Salesforce là gì? 10 lợi ích của Salesforce bạn nhất định phải biết

1. Salesforce là gì? 

Salesforce là nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hàng đầu thế giới, sử dụng công nghệ đám mây để cung cấp các giải pháp CRM hiệu quả về bán hàng và dịch vụ khách hàng cho mọi quy mô doanh nghiệp. Salesforce tập trung vào mọi giai đoạn trong hành trình khách hàng từ tiếp thị đến bán hàng và dịch vụ, giúp tăng 44% số lượng khách hàng tiềm năng, 37% doanh thu bán hàng và 45% tỷ lệ giữ chân khách hàng, đồng thời được đánh giá cao về tính bảo mật, độ tin cậy và chi phí linh hoạt.

Thành lập vào tháng 3 năm 1999, Salesforce Inc. có trụ sở chính tại Salesforce Tower, San Francisco, California, Hoa Kỳ. Nền tảng này giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng, quy trình bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng qua đám mây, loại bỏ sự phức tạp của việc cài đặt phần mềm truyền thống. Với các giải pháp linh hoạt, bao gồm cả phiên bản web và di động, Salesforce ngày càng được nhiều doanh nghiệp tin dùng nhờ tính bảo mật cao và chi phí phù hợp.

2. Vai trò của Salesforce đối với doanh nghiệp trong kinh doanh?

2.1 Giúp quản lý thông tin khách hàng theo hệ thống bài bản

Với Salesforce CRM, doanh nghiệp có thể quản lý tập trung tất cả thông tin khách hàng như email, số điện thoại, lịch sử giao dịch và thu nhập. Salesforce cung cấp các tính năng phân loại khách hàng theo thu nhập, vị trí địa lý và nhiều tiêu chí khác, giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu quan trọng để xây dựng kế hoạch kinh doanh và marketing hiệu quả.

Salesforce CRM cho phép nhân viên kinh doanh nắm rõ thông tin chi tiết về khách hàng, từ lịch sử giao dịch đến thông tin liên hệ và tài chính. Tính năng này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh, cho phép phân loại khách hàng theo các đặc điểm như thu nhập, địa điểm và sở thích sản phẩm. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể thiết lập chiến lược tiếp thị phù hợp, tăng hiệu quả và tỷ lệ mua hàng.

=>>> Xem thêm: Quy trình xây dựng chu trình PDCA bài bản cho doanh nghiệp

2.2 Theo dõi hành vi khách hàng và tăng cơ hội chuyển đổi

Salesforce theo sát từ đầu đến cuối hành trình mua hàng của khách hàng, cung cấp những thông tin có giá trị giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng của mình, như những điều khiến họ quan tâm và băn khoăn. Bằng cách theo dõi và phân tích các giai đoạn bán hàng và hoạt động marketing, doanh nghiệp có thể xây dựng các chiến lược phù hợp để tăng cơ hội chuyển đổi và tối ưu hóa hiệu quả bán hàng.

Nền tảng này còn giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội bán hàng bằng cách lọc ra những khách hàng tiềm năng nhất từ tệp khách hàng hiện có. Salesforce hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng, theo dõi các dự án và quy trình chăm sóc khách hàng, đồng thời cung cấp công cụ để nhập thông tin đối thủ cạnh tranh, giúp doanh nghiệp phân tích thị trường và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

2.3 Quản lý thông tin nội bộ

Nếu nhân viên của bạn thường xuyên mất thời gian tìm kiếm thông tin và email trong những thư mục lộn xộn, Salesforce sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Với tính năng tìm kiếm thông minh được tích hợp trong thư viện thông tin, việc tìm kiếm trở nên nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần sử dụng các tính năng như gắn thẻ và xếp hạng, bạn sẽ nhận được ngay dữ liệu cần tìm mà không tốn nhiều công sức.

Salesforce giúp doanh nghiệp quản lý và lưu trữ tập trung tất cả thông tin khách hàng, bao gồm email, số điện thoại, lịch sử giao dịch,... Nhờ tính năng phân loại khách hàng theo các tiêu chí như vị trí địa lý, thu nhập và độ tuổi, doanh nghiệp có thể phân tích và xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing phù hợp. Thư viện thông tin tích hợp của Salesforce không chỉ giúp tìm kiếm và lưu trữ tài liệu hiệu quả mà còn hỗ trợ phân loại và chia sẻ thông tin dễ dàng, tăng cường hiệu suất làm việc và quản lý thông tin cho doanh nghiệp.

2.4 Quản lý đối tác

Đối tác là những khách hàng quan trọng của doanh nghiệp và quản lý không hiệu quả có thể dẫn đến thất bại trong kinh doanh. Sử dụng Salesforce, bạn có thể quản lý chi tiết và sát sao các mối quan hệ đối tác. Công cụ này giúp theo dõi từng giai đoạn hợp tác, số liệu kinh doanh và dễ dàng hoạch định các kế hoạch hợp tác mới trong tương lai.

Salesforce cung cấp các công cụ quản lý đối tác, cho phép theo dõi thông tin và hoạt động của đối tác một cách chi tiết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối, giúp họ duy trì mối quan hệ đối tác bền vững, tăng cường hợp tác và phát triển kinh doanh. Việc quản lý đối tác hiệu quả thông qua Salesforce giúp doanh nghiệp tăng doanh số và đạt được những thành công dài hạn.

2.5 Phân tích, báo cáo và dự báo kết quả kinh doanh 

Chỉ với vài thao tác đơn giản, Salesforce cung cấp cho doanh nghiệp các số liệu kinh doanh trực quan dưới dạng biểu đồ, giúp toàn bộ nhân viên trong công ty dễ dàng truy cập và theo dõi. Những dữ liệu này là cơ sở quan trọng để phân tích, ước lượng nhu cầu và doanh thu sản phẩm, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và hiệu quả hơn.

Sử dụng Salesforce, doanh nghiệp có thể dự đoán tốt hơn về doanh thu và nhu cầu sản phẩm, hạn chế lặp lại thông tin khách hàng và tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Phần mềm cung cấp công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ, giúp nhà quản trị hiểu rõ hành vi khách hàng, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing và cải thiện quy trình kinh doanh. Tóm lại, Salesforce hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn dựa trên các báo cáo từ số liệu trước đó.

=>>> Xem thêm: Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả về dự toán đầu tư

=>>> Xem thêm: 8 bước lập kế hoạch kinh doanh đỉnh cao

2.6 Xây dựng quy trình làm việc bài bản

Doanh nghiệp của bạn có thường xuyên gặp phải tình trạng phân công trùng lặp nhiệm vụ và không giám sát được tiến độ công việc của nhân viên? Nếu vậy, Salesforce có thể là giải pháp bạn cần. Nền tảng này hỗ trợ tạo và quản lý quy trình làm việc, cho phép bạn chọn người nhận việc, ngày giao, ngày hết hạn và mô tả công việc. Nhờ đó, bạn dễ dàng theo dõi ai đang làm gì và kết quả ra sao.

Ngoài ra, ứng dụng này cung cấp các tính năng tự động hóa quy trình bán hàng và phê duyệt tự động, giúp giải quyết các vấn đề như thủ tục phức tạp và giấy tờ rườm rà, từ đó tăng hiệu quả bán hàng. Bạn có thể giám sát mọi hoạt động của nhân viên, tránh phân công nhiệm vụ trùng lặp và đảm bảo công việc được thực hiện đúng hạn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, cần xây dựng quy trình làm việc chặt chẽ và cập nhật báo cáo thường xuyên để phân công nhiệm vụ mới kịp thời. Salesforce là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp doanh nghiệp tự động hóa các tác vụ và cải thiện hiệu quả hoạt động.

2.7 Linh hoạt tích hợp với ứng dụng của Google

Salesforce CRM được thiết kế để tích hợp linh hoạt với nhiều phần mềm khác, bao gồm các ứng dụng của Google như Gmail, Google Drive, Google Calendar và Google Sheets. Tính năng này giúp người dùng tập trung xử lý công việc nhanh chóng trên một nền tảng duy nhất. Ứng dụng này cũng hỗ trợ tích hợp với Microsoft Outlook và các ứng dụng khác, giúp tối ưu hóa công việc và nâng cao hiệu quả làm việc.

Việc tích hợp này cho phép các thành viên trong doanh nghiệp làm việc trên một hệ thống duy nhất, dễ dàng quản lý và không cần sử dụng thêm các phần mềm hỗ trợ bên ngoài. Salesforce kết nối với Gmail để quản lý email, với Google Drive và Google Calendar để tạo và chỉnh sửa tài liệu, và với Slack để tăng cường hợp tác và trao đổi nội bộ. Điều này giúp doanh nghiệp tự động hóa các tác vụ và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nâng cao hiệu suất làm việc.

2.8 Tính năng module chatter 

Chatter là một tính năng nổi bật của Salesforce, giúp nhân viên cập nhật và chia sẻ thông tin nhanh chóng với khách hàng, các phòng ban nội bộ và các bên liên quan. Nhờ đó, các đội nhóm trong công ty có thể nắm bắt thông tin kịp thời, phối hợp hiệu quả và nâng cao hiệu suất công việc. Khi nhân viên cung cấp hỗ trợ và thông tin một cách nhanh chóng, doanh nghiệp sẽ tạo dựng được ấn tượng tích cực và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, từ đó giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.

Chatter cho phép tạo các nhóm và cộng đồng để thảo luận về các chủ đề chung, chia sẻ bài đăng và bình luận, cũng như tích hợp các ứng dụng của bên thứ ba. Điều này không chỉ giúp các đội nhóm phối hợp chặt chẽ mà còn tạo ra một môi trường làm việc liên kết. Bên cạnh đó, Salesforce CRM hỗ trợ tính năng phân quyền, đảm bảo thông tin và tài liệu chỉ được chia sẻ với những người được phép, giữ cho dữ liệu của công ty luôn an toàn và bảo mật. Tính năng này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc và thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa các phòng ban và khách hàng.

2.9 Quản lý chiến dịch Marketing

Với khả năng quản lý dữ liệu tập trung, Salesforce giúp bạn theo dõi chiến dịch Marketing qua từng giai đoạn một cách chi tiết. Salesforce tích hợp quảng cáo Google Ads và Email Marketing, giúp bạn đánh giá hiệu quả của từng hoạt động và phân bổ ngân sách một cách hợp lý. Điều này giúp tối ưu hóa chiến lược quảng cáo và sản phẩm, tăng cơ hội thu hút khách hàng tiềm năng và tăng doanh thu.

Salesforce cung cấp tính năng quản lý dữ liệu tập trung, giúp theo dõi kế hoạch Marketing một cách tổ chức và kỹ lưỡng. Điều này kết nối chặt chẽ hoạt động Marketing với các hoạt động kinh doanh khác, giúp phân loại khách hàng theo đối tượng và phát triển chiến lược quảng cáo đúng đối tượng. Tích hợp với Email Marketing và Google Adwords, Salesforce cho phép so sánh hiệu quả của từng hoạt động và điều chỉnh ngân sách cho phù hợp.

Quản lý các chiến dịch Marketing là một tính năng quan trọng của Salesforce giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả và tối ưu hóa ngân sách. Salesforce cung cấp trình tạo chiến dịch trực quan, giúp quản lý dễ dàng. Đồng thời, Salesforce hỗ trợ theo dõi tiến độ, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả marketing, giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi ích từ nền tảng này.

2.10 Tiện lợi với tính năng tối ưu trên thiết bị di động

Việc Salesforce được tối ưu trên nền tảng di động là một ưu điểm quan trọng của giải pháp này, đặc biệt trong môi trường làm việc đòi hỏi sự linh hoạt và di động. Các nhân viên không cần phải luôn mang theo máy tính để cập nhật thông tin hoặc thực hiện các tác vụ. Thay vào đó, chỉ cần một thiết bị di động trong tay, họ có thể truy cập trang tổng quan của Salesforce mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi đang gặp khách hàng hoặc đối tác.

Salesforce không chỉ hoạt động trên máy tính mà còn có giao diện tối ưu trên điện thoại di động. Tính năng này giúp nhân viên linh hoạt phản hồi khách hàng, truy cập vào thông tin quan trọng, và xem báo cáo dưới dạng hình ảnh một cách thuận tiện. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tăng cường hiệu suất làm việc.

Với việc tích hợp trên nhiều hệ điều hành như iOS, Android, Windows và MacOS, Salesforce mang lại trải nghiệm người dùng thân thiện trên thiết bị di động, từ đó tăng cường tương tác với khách hàng. Sự tối ưu trên điện thoại không chỉ tạo ra trải nghiệm tích cực cho khách hàng mà còn tăng cường lòng trung thành của họ.

3.5 Tiêu chí lựa chọn phần mềm CRM phù hợp với doanh nghiệp

3.1 Khả năng dễ sử dụng và cài đặt

• Dễ sử dụng: 

Một phần mềm CRM hiệu quả nên có giao diện người dùng thân thiện, dễ hiểu và dễ sử dụng. Điều này giúp cho nhân viên có thể nhanh chóng làm quen và tận dụng các tính năng một cách hiệu quả, từ đó tăng cường hiệu suất làm việc.

• Dễ cài đặt: 

Quá trình cài đặt phần mềm CRM cần được thực hiện một cách nhanh chóng và đơn giản. Việc này giúp tránh yêu cầu phức tạp, gây lãng phí thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc dễ dàng cài đặt cũng giúp công ty nhanh chóng triển khai và bắt đầu sử dụng phần mềm một cách hiệu quả.

3.2 Lưu ý thời gian cập nhật phần mềm định kỳ

Mỗi phần mềm đều cần được cập nhật đều đặn để đảm bảo tính ổn định, khắc phục lỗi và bổ sung tính năng mới. Doanh nghiệp cần chú ý rằng các bản cập nhật nên đi kèm với hướng dẫn cập nhật và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình cập nhật diễn ra một cách suôn sẻ và không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

3.3 Tính năng khác biệt ưu việt hơn các phần mềm khác

Các tính năng của sản phẩm CRM thường phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, bao gồm quản lý khách hàng, tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ khách hàng. Việc so sánh tính năng của các phần mềm CRM trên thị trường là rất quan trọng để nhà quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Họ cần xem xét những tính năng độc đáo hoặc cải tiến mà mỗi sản phẩm cung cấp để chọn lựa phần mềm phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của mình.

3.4 Tính bảo mật cao

Trong quá trình chọn lựa phần mềm CRM, bảo mật là một yếu tố vô cùng quan trọng cần được xem xét. Đảm bảo rằng sản phẩm cung cấp các tính năng bảo mật như quản lý quyền truy cập, mã hóa dữ liệu, kiểm tra danh tính và bảo vệ an toàn khỏi các mối đe dọa mạng. Điều này giúp bảo vệ thông tin quan trọng của doanh nghiệp và đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng được bảo mật tốt nhất.

3.5 Giá cả phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Khi lựa chọn phần mềm CRM, việc xem xét giá cả là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng giá của sản phẩm phù hợp với ngân sách của mình. Điều này bao gồm việc xem xét chi phí cơ bản như chi phí cài đặt, giấy phép sử dụng và bất kỳ phí duy trì hàng năm nào. Đồng thời, cũng cần so sánh giá cả với các phần mềm CRM khác trên thị trường và đánh giá giá trị mà sản phẩm đó mang lại.

=>>> Xem thêm: Top 10 phần mềm quản lý doanh nghiệp hiệu quả năm 2024 

4. Tổng kết

Tóm lại, Salesforce là nền tảng CRM điện toán đám mây hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng cường quản lý khách hàng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. PDCA hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về Salesforce và các tính năng hữu ích của nó. Hãy cân nhắc sử dụng Salesforce để nâng cao năng suất và doanh số cho doanh nghiệp của bạn!